Клиенты и реквизиты
Настроим передачу контрагентов и правила сопоставления записей. Определим, где создаются данные и как обрабатываются дубли.
Интеграции / 1С и Битрикс24
Данные из 1С там, где они нужны менеджеру
Свяжем CRM и учётную систему, чтобы не вводить одни и те же сведения дважды. Бухгалтерия продолжит работать в 1С, а менеджер увидит нужные данные в сделке.
01 / Что настроим
Какие данные можно связать
Счета и оплаты
Свяжем документы со сделкой. Настроим передачу статуса оплаты, чтобы менеджер понимал, когда можно двигать заказ дальше.
Товары и номенклатура
Проверим каталог, единицы измерения, характеристики и необходимые цены. Согласуем, какие сведения и с какой частотой обновлять.
Реализации и закрывающие документы
При необходимости добавим сведения об отгрузках и реализации в CRM. Состав документов и направление обмена опишем в техническом задании.
Данные для отчётов
Подключим согласованные суммы и затраты к отчётности. Отдельно проверим, что формулы в CRM и 1С считают один и тот же показатель.
Контроль ошибок обмена
Настроим журналирование и порядок обработки сбоев. Определим, кто получает уведомление и как повторно передать запись без дубля.
02 / Результат
Вместо повторного ввода понятный обмен
У каждой записи будет согласованный источник, у каждой ошибки понятный способ исправления.
Продажам
Реквизиты, товары, документы и оплаты, связанные со сделкой.
Бухгалтерии
Данные поступают по согласованным правилам, без лишних ручных переносов.
Руководителю
Отчёты опираются на определённые источники и проверенные формулы.
03 / Порядок работы
Сначала разберёмся в процессе
Работаем с типовыми и доработанными конфигурациями 1С. Перед настройкой проверим вашу базу и учтём доработки в схеме обмена.
- Проверим вашу базуУточним конфигурацию и релиз 1С, доработки, редакцию Битрикс24 и текущие механизмы обмена.
- Опишем правилаДля каждого объекта укажем источник, направление, периодичность, обработку изменений и дублей.
- Протестируем и запустимСначала проверим обмен на копии и тестовых данных, затем согласуем перенос настроек в рабочую систему.
Вопрос — ответ
Частые вопросы
С какими конфигурациями 1С работает ИМБ-МЕДИА?
Со всеми, для которых есть штатный обмен с Битрикс24: 1С:Бухгалтерия, Управление торговлей, УНФ, ERP, Комплексная автоматизация и другие. Конфигурации обновляются, поэтому опираемся на штатные возможности обмена. Если нужна нестандартная интеграция, сделаем её на заказ.
Можно настроить двусторонний обмен?
Да. Настраиваем двусторонний обмен: контрагенты, счета, оплаты и номенклатура. Для каждого поля и документа согласуем источник и приоритет изменений, чтобы данные сходились в обеих системах.
Что делать, если обмен уже есть, но работает с ошибками?
Начнём с диагностики: проверим журнал ошибок, настройки сопоставления, права, версии и изменения в базе. После этого исправим существующий обмен или заменим его на подходящий.
По теме
Начнём с разговора
Расскажите, что хотите изменить
Обсудим, как вы работаете сейчас, и предложим, с чего начать. Встреча бесплатна.
Можно написать напрямую
Москва и Новосибирск. Работаем удалённо по всей России.